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菏泽市牡丹区道碑街139号

投资顾问

更新时间:2021-01-25 13:00
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职位信息

工资待遇:3000~5000元/月
职位性质:全职
年龄要求:22-40岁
招聘人数:5人
职位类别:投资/理财顾问
性别要求:不限
工作地区:菏泽市-菏泽牡丹区
学历要求:中专
工作经验:有工作经验者优先 

职位描述

1、与客户会谈和沟通,掌握客户的信息,分析客户的基本状况,了解客户的理财目标和需求,对客户进行全面的资金情况测评,为客户提供理财建议;
2、指导客户记录财务收支和资产负债账目,对客户财务收支状况进行分析,判断客户财务现状;
3、找出资金缺口,针对客户的需求独立设计可行性方案,给予具体的操作指导;
4、制订合理的资金分配方案,并根据个人不同的成长阶段、风险偏好,为客户推荐投资方向;
5、及时收集客户的反馈意见,对方案的实施结果进行分析,并撰写报告。
从事个人金融理财工作的从业人员应该是受过严格的培训,并取得相应资格证书的专业人员。理财规划是综合性的金融服务,是针对客户整个人生而不是某个阶段的规划,从业者除应具有渊博的专业知识、娴熟的投资理财技能、丰富的理财经验外,还要熟悉股票、基金、债券、外汇等金融业务

联系方式

提示:在应聘过程中用人单位以任何名义向应聘者收取费用都属于违法内容!

薪酬概况

投资顾问

菏泽市 - 菏泽牡丹区

平均收入:约 3500

3500
该数据为平均值。取自本站所有数据样本,仅供参考。
截至:2021-01-28

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100%

简历处理率

9

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公司名片

  • 性质:国企
  • 行业:金融(银行/保险)
  • 规模:10000人以上
  • 地区:菏泽市

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